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2024低压电器白皮书速览 | 市场规模概览及未来趋势预测

发布日期:2024/7/17     来源:格物致胜

近期,在中国电器工业协会的指导及支持下,格物致胜基于电器行业丰富的市场研究经验发布了《2024年中国电器行业系列白皮书》(以下简称:白皮书)对市场十年发展情况进行总结和展望。

从本期开始,格物致胜将在线带领大家共同深入解析白皮书,梳理中国电器行业的创新及发展趋势,找到新动能、新增量。首先,将从低压电器市场的增长与细分的角度进行详细阐述与预测。

中国低压电器市场规模

2021年—2022年,疫情封控对低压电器行业的供货、项目投资都造成了波动性影响,导致业绩下滑;2023年市场规模略微下滑,主要是受外贸环境形势严峻,内需驱动力不足等因素影响。

数据来源:格物致胜访谈及行业积累

2024年1—4月出口实现良好开局,叠加5月份以来地产利好消息频出,同时一季度多数头部企业也实现了业绩增长(如施耐德、ABB、正泰、德力西、良信等),预计2024年市场规模增速在0—1%左右。

中国低压电器市场规模——用户行业细分

低压电器主要应用在建筑、工业行业,二者占比达到50%以上。发电&电网和工业OEM的业绩份额大致相同。

受房地产暴雷影响,建筑行业增速下滑,与建筑行业相关的OEM行业增速表现不及预期。但受新能源项目和电网投资拉动,发电&电网行业目前增速最好。随着基础设施投资比重的加大,将推动市场规模保持稳健增长。

数据来源:格物致胜访谈及行业积累

中国低压电器市场份额

白皮书以施耐德电气、正泰电器为第一梯队的百亿级企业展开市场规模及趋势的详细概述,采用六星模型详细解析低压电器市场竞争格局。

数据来源:格物致胜访谈及行业积累

在2023年中国低压电器六星市场模型中,施耐德和正泰两个企业获得六星。其中,施耐德在工业项目和基础设施两个领域业绩排名第一,正泰在工业OEM、建筑和个人用户三个领域业绩排名第一。

数据来源:格物致胜访谈及行业积累

全球低压电器市场规模

2023年,北美、东南亚、印度市场强势崛起推动全球低压配电市场实现正增长,市场规模突破4000亿元。

较低的失业率、积极的财政政策等因素推动北美地区经济短期向好;除泰国外,东南亚各国GDP均已恢复至高于疫情前水平;2023年印度经济增速在新兴市场和发展中国家中位列第一,达到了6.3%,预计在未来数年将成为继美国、中国后的第三大经济大国。

数据来源:格物致胜访谈及行业积累

展望2024年,世界经济仍将处于重塑增长动力的进程之中,但下行压力犹存,预计市场规模增速在4%左右。

2023全球低压电器市场份额

施耐德、ABB、西门子全球性集团,业绩规模大且品牌知名度高,排名第一梯队。

国内企业正泰在“一带一路”战略引导和能源变革的引导下,海外业务体量大,且增长较猛,排名第二梯队。

区域品牌如美国GE、英国E-TCS、韩国LS电气、日本三菱和韩国现代重工等,在各自所处区域有较强品牌知名度和市场影响力,排名第三梯队。

数据来源:格物致胜访谈及行业积累

2023国内企业出海业务表现

出口市场的参与者分为两类:

  1. 一类是低压电器行业知名国产品牌,如正泰、德力西。
  2. 另一类是以贸易出口为主的企业,如加西亚、三信国际、哥伦电气等。

注:正泰含诺雅克品牌,德力西含DelixiElectric,Himel,Steck,Gunsan等海外品牌。

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