机器视觉的冷与热，3C电子行业在2024年将迎来复苏

随着工业自动化的不断进步，机器视觉技术在各个工业领域的应用越来越广泛，覆盖了3C电子、新能源、汽车、医药医疗、半导体、快递物流等众多行业。

根据去年的数据，2023年全球机器视觉市场的规模约为925.21亿元，同比增长约5.80%，预计到2025年，该市场的规模将超过1100亿元。

其中，随着全球制造中心向中国转移，中国已经成为国际机器视觉制造商的重要目标市场。

GGII的数据显示，2023年中国机器视觉市场的规模达到185.12亿元（该数据未包含自动化集成设备的规模），同比增长8.49%。预计到2024年，中国机器视觉市场的规模有望突破200亿元，同比增速接近12%。

然而，从目前的情况来看，机器视觉的下游细分行业正处于冷热交替的状态，大部分行业仍处于遇冷状态，只有3C、半导体等行业正在回暖。从固定投资的角度来看，今年以来，3C、医药、金属制品等行业已经回暖，而汽车、新能源行业则相对承受压力。

具体来看，在今年的第一季度，全国制造业固定资产投资的累计增速为9.9%，明显高于去年全年6.5%的增幅。其中，计算机、通信和其他电子设备制造业（3C）的固定资产投资额累计增长了14.3%，呈现出回暖的趋势；医药、金属制品制造业也表现出积极的增长态势。然而，汽车制造业、电气机械和器材制造业（包括锂电和光伏）的固定资产投资增速有所放缓，累计增长分别为7.4%和13.9%。

机器视觉的一盆“冷水”

当前机器视觉市场的低迷主要体现在融资困难、市场需求疲软和核心技术发展滞后三个方面。

首先，从融资角度看，2023年，中国机器视觉相关企业的融资数量显著减少，融资额下降了超过44%，融资数量减少了超过6%。

具体来说，从2016年到2021年，中国机器视觉相关企业经历了一段融资高潮期，无论是融资案例的数量还是融资金额，都保持了稳定的增长。特别是在2021年，中国机器视觉相关企业的融资案例数量达到了43起，融资金额达到了46.35亿元，平均单笔融资金额约为1.08亿元，创下了历史新高。

然而，从2022年开始，中国机器视觉相关企业的融资在案例数量、融资金额和平均单笔融资金额等三个指标上都开始下滑。其中，2022年的融资案例数量为32起，融资金额为29.75亿元，平均单笔融资金额为0.93亿元；而到了2023年，融资案例数量为30起，融资金额为16.65亿元，平均单笔融资金额为0.56亿元。

从2023年中国机器视觉产业链的各个环节来看，3D工业相机企业的融资数量最多，占比达到26.67%；视觉芯片/模组企业和视觉解决方案企业的融资数量并列第二，各占23.33%。接下来是视觉设备企业、视觉软件企业和其它企业。

从市场需求角度看，2023年中国机器视觉市场规模为185.12亿元，同比增长仅为8.49%。基于对外部环境的不确定性和产业投资谨慎度上升的判断，还要对未来几年机器视觉市场的增速预期进行了下调，预计到2028年，中国机器视觉市场规模将超过395亿元，2024-2028年的复合增长率约为17.5%。

从核心技术发展角度看，作为机器视觉的核心，当前国产芯片的发展进展并不如预期。在2023年，中国工业机器视觉领域的CMOS传感器市场规模为24.20亿元，同比增速从2021年的52.90%放缓至10.82%。经过预测，2024年，中国工业机器视觉领域的CMOS传感器市场规模约为27.11亿元，同比增长12%。

例如，2023年，外资品牌在中国工业机器视觉CMOS传感器市场的占比高达82.76%，而国产品牌的市场占比仅为17.24%。

同时，虽然国产品牌在工业机器视觉CMOS传感器领域取得了一定的进步，但在高端技术和品牌影响力方面仍存在一定差距。然而，随着国产品牌不断加大在技术研发和市场拓展方面的投入，未来有望改变市场竞争格局，并在全球市场取得更大的发展空间。

机器视觉的“热点”现象

说回热度，机器视觉领域确实也体现出几大“热点”现象，具体包括国产品牌的崛起、市场分化的加剧、竞争的激烈化以及3D技术的热潮。

首先，国产品牌在机器视觉市场中的热度不断攀升。2022年中国机器视觉市场的国产化份额达到了58.82%，而到了2023年，这一比例进一步上升至60.76%。特别是在2D工业相机领域，仅海康机器人和华睿科技这两家领军企业的出货量占比就超过了60%。可见，中国工业相机市场的国产化进程正逐步加深，国产品牌的主导地位正在形成。

在3D相机领域，国内外品牌在应用场景上的分化明显。外资品牌主要服务于汽车、3C、锂电池、半导体晶圆检测、芯片检测等高端领域，产品价值较高；而国产品牌则更多地专注于物流、工程机械、金属加工、3C电子等中低端场景。

市场分化现象“热”。根据统计，2023年中国市场机器视觉企业中，业务规模在1亿元以下的企业约有900家；1-5亿元规模的企业约有23家，增加了5家；5-10亿元规模的企业有3家，减少了1家；10-20亿元规模的企业有2家，减少了2家；而20亿元以上规模的企业也有2家。这些数据表明，当前中国机器视觉市场的集中度仍然较低，但产业链的强者恒强，新技术变革可能成为未来市场格局的最大变数。

市场竞争的热度持续升温。随着市场集中度的提高，2D相机市场的头部效应开始显现，而3D相机市场逐渐回归到良性竞争状态。以2023年为例，中国市场2D相机的销量为284.38万台，前5家企业的销量占比高达77.52%；而3D相机的销量为6.59万台，前5家企业的销量占比为57.40%。

3D技术革新的热潮。在引导类3D相机领域，国产品牌的市场份额已经达到了81.80%，而在检测类3D相机领域，国产品牌的市场份额仅为38.73%，显示出国产替代的迫切需求。

与上述的“冷”与“热”相对照，机器视觉下游行业呈现出冷热不均的态势。其中，3C电子行业预计在2024年将迎来复苏，我们可以预测到2028年市场规模将超过90亿元；而锂电、光伏行业正处于阶段性调整期，增长速度有所放缓；汽车整车及零部件、半导体等行业则预计在2024年将保持稳步增长。

机器视觉作为一个融合了光学、机械、电子、计算机科学和软件工程等多学科技术的领域，承载着机器智能化的重要使命。随着视觉技术的不断进步，机器视觉正在赋予各类设备从简单的“看到”到复杂的“看懂”的能力。