机器视觉巨头通过并购与合作扩大产品线

预计2024年，全球机器视觉市场将迎来复苏，年度增长率预计约为1.4%。这一增长部分得益于3D相机市场的持续扩张，同时，作为机器视觉的重要应用领域，半导体和电子行业的回暖也产生了积极影响，预计2024年的增长势头好于制造业大盘。此外，一些企业的营收增长还来自于并购活动——它们通过积极并购来扩展机器视觉产品线，以便为客户提供更为全面的解决方案。并购行为在工业自动化所有领域都很常见，近期在机器视觉领域似乎显得尤为活跃。

预计在美洲和EMEA（欧洲、中东和非洲）地区，机器视觉收入的增长最为强劲。

上图展示了全球机器视觉市场按主要地区划分的增长趋势，我们预计到2028年，美洲和EMEA（欧洲、中东和非洲）地区的增长将最为显著，增长率分别为12.6%和12.3%。这一增长潜力主要得益于大型机器视觉供应商之间不断深化的合作与并购行为。各公司正在寻求扩展其产品组合的方法，以发展出全面的产品和服务解决方案，满足客户的需求。随着机器视觉市场中新供应商不断涌现，全球性企业正热衷于与这些“小而美”的公司合作，获得机器视觉各个零部件领域的技术和专业知识。

2022年，全球主要机器视觉公司的市场份额排名几乎没有或没有变化。

上图展现了2022年和2023年全球前15大机器视觉供应商所占的市场份额占比。尽管整体排名变动不大，但一些供应商，例如行业领导者基恩士（Keyence），凭借2023年的强劲表现提升了市场份额。

美国康耐视公司于2023年8月宣布以约2.75亿美元的价格收购日本光学元件领域的佼佼者Scott-Moritex。此次收购不仅将巩固康耐视在日本市场的业务基础，还将通过增强其镜头技术能力，进一步提升其在全球机器视觉领域的竞争力。预计Scott-Moritex带来的营收将提升康耐视在2024年及未来几年的市场份额占比。

加拿大的Teledyne Imaging已经是一家拥有多家公司的大集团，近年来也通过多次重大收购来增长和补充其机器视觉产品组合。2024年2月，Teledyne Imaging宣布将收购位于荷兰的相机制造商Adimec Holding B.V，具体收购金额未披露。Adimec公司擅长生产定制化的高性能工业和科学相机，尤其适用于对图像质量有高要求的应用场景。此次收购将进一步完善Teledyne Imaging的产品组合，助力其在未来进一步扩大市场份额，并在EMEA地区增强其市场影响力。

位于荷兰的TKH Vision集团同样规模庞大，近年来也通过收购多家视觉技术公司来不断扩展其业务范围。该集团旗下包括多个专注机器视觉细分领域的公司：

• 德国Allied Vision – 面扫描相机；
• 加拿大LMI Technologies - 激光三角法3D相机；
• 德国Chromasens - 线扫描相机；
• 德国SVS-Mikrotron – 专注于高端和高速相机；
• 德国NET - 机器视觉组件的制造；
• 德国Nerian – 双目视觉3D相机；
• 意大利Tattile – 面扫描、线扫描及智能相机。

凭借其在EMEA地区的坚实基础，TKH Vision通过持续的收购战略，将进一步巩固其全球领先地位。

尽管近期机器视觉行业并购活动频繁，但目前供应商格局仍相对分散，Interact Analysis预计机器视觉行业未来将继续经历整合和收购潮。这将使厂商能够为客户提供更加全面的解决方案，而无需将其产品与其他供应商的技术相融合。在与厂商的访谈中，我们发现客户越来越倾向于寻找能够提供全面解决方案的供应商，即希望所有的维护和服务需求能够由单一而非多家公司满足。自动化行业的全面增长，为初创企业凭借其创新产品和设计进入市场并迅速扩张提供了良好契机。与此同时，那些长期在市场上占据领先地位的大型供应商也在积极寻求这些创新产品，以丰富和扩展他们的产品系列。

我们在2024年1月发布的新报告《机器视觉2024》中提供机器视觉市场的全面数据库。我们对机器视觉11种主要产品在20个行业、9种应用以及38个国家的市场进行了研究，提供的数据库包括市场销售额、销量和平均售价等指标。