2023年自动化市场整体低迷，今年能否脱困破局？

概述

尽管2023年上半年自动化整体市场延续了此前的下滑趋势，行业需求低迷，但是下半年根据数据来看，情况逐步好转。根据工控行业研究机构格物致胜发布的信息表明，2023年全年中国GDP预计同比增长5.2%，经济修复缓慢，消费市场回暖不及预期，终端用户均持观望状态；基建投资持续发力，增长幅度逐步放缓。

• 经济增长温和复苏：预计2024年实际GDP增速将会达到4.2%，较之前两年4%的复合增速小幅上升。
• 消费内生动能将延续：与2023年类似，2024年的消费增长仍由收入增长驱动。
• 房地产降幅收窄：2024年仍继续调整，预测2024年房地产投资下滑至7%左右，较2023年降幅收窄，主要得益于政策对城中村改造及保障房建设的支持。

综合来看，市场未有明显好转。

工业自动化市场规模及预测

图1：2018-2024年中国离散自动化（FA）市场规模及预测（亿元）

图2：2022/2023年中国离散自动化（FA）市场规模-分季度（亿元）

数据来源：格物致胜根据公开资料整理

2023年Q3GDP同比增长4.9%；预计2023年全年GDP增行约5.2%。Q3季度增长及未来经济增速不及预期，整体市场预期下调；下游行业来看，项目型市场依然为Q3主要的驱动市场，OEM市场传统市场需求持续疲软。

在传统的OEM市场，纺织、包装、印刷等行业景气度较低，仅食品饮料行业有微幅的起色，锂电行业新增产线减少，行业有一定的收缩；起重、建筑、暖通空调等行业因房地产市场下行，有一定的收缩。

在EU市场方面，电力、油气、市政污水处理行业发展较好。

2023年Q411月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.6%；从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增长0.87%。1-11月份，规模以上工业增加值同比增长4.3%。2022年Q4低基数背景下，2023年Q4呈现好转态势，下降幅度收窄；综合全年，工业自动化市场下降幅度约2%。

图3：2022/2023年中国离散自动化（FA）市场规模-分产品（亿元）

数据来源：格物致胜访谈和行业积累

低压变频器市场依然是Q3主要的驱动市场，OEM市场传统市场需求依然疲软；国产替代持续进行，外资品牌份额持续下滑。

伺服消费恢复不及预期，OEM终端用户设备及产线投资均持观望态度，市场需求持续下滑；传统下游行业出口受限，国内需求萎靡，市场下滑较快，如包装，纺织，印刷等；新兴市场中，政策及成本快速下滑的背景，光伏行业呈现高速增长态势。

PLC方面，2023年项目型市场持续发力，但增速放缓，中大型PLC市场小幅增长；OEM市场表现较差，中小PLC产品需求持续萎缩。

图4：2022-2023年中国离散自动化（FA）市场规模-分行业类别

数据来源：格物致胜访谈和行业积累

从行业上看，2023年仍然是项目型市场表现较好，2%左右的增长率；OEM市场处于下滑状态。

图5：2022/2023年中国离散自动化（FA）市场规模-分项目型市场（亿元）

数据来源：格物致胜访谈和行业积累

2023年项目型市场带动主要增长，如冶金，油气，水行业，交通运输工具，公共设施等行业；另外基础行业中数据中心，5G新基建等市场业绩表突出；房地产行业持续低迷，相关产品市场持续下滑，如水泥，起重，电梯等行业。