从日本2023年版《制造业白皮书》看全球制造业发展新趋势

2023年6月2日，日本发布2023年版《制造业白皮书》。这是自2002年以来，日本政府发布的第23份白皮书，该白皮书由日本经济产业省、厚生劳动省和文部科学省共同撰写。白皮书共分为两大部分，第一部分描述日本制造业的现状和挑战；第二部分描述日本政府在过去一年推动制造业发展的主要措施。

本文将关注2023年版《制造业白皮书》中有关全球制造业新趋势变化的情况，以及日本在这一新趋势下将采取的行动。

1、制造业国际环境的变化趋势

1.1 / 主要国家（地区）制造业的特点

为了确认主要国家（地区）制造业在不断变化的国际环境中的特点和国际竞争力，日本新能源与产业技术综合开发机构（NEDO）2022年3月发布的《日本企业在物联网服务和软件领域的国际竞争地位》（《日系企業のモノと ＩＴ サービス、ソフトウェアの国際競争ポジション》）报告中，选取了14个领域的803种最终产品，以及6个关键技术领域的281种产品，分析了日本、中国、美国、欧洲和韩国等主要国家（地区）在全球市场中的优势领域，以及在全球市场中的份额，包括具有代表性的最终产品、中间产品和零部件。

14个最终产品领域分别是：1.汽车（160种产品）；2.飞机（19种产品）；3.工业机械（136种产品）；4.工业车辆（10种产品）；5.家用电器（87种产品）；6.移动电话（50种产品）；7.OA设备（30种产品）；8.网络通信设备（54种产品）；9.能源供应设施/设备（141种产品）；10.医疗设备（47种产品）；11.医药品（10种产品）；12.检验分析仪器等（15种产品）；13.住宅相关（6种产品）；14.机器人（38种产品）。

6个关键技术领域分别是：1.半导体（84种产品）；2.存储相关（37种产品）；3.小型电动机（9种产品）；4.电池相关（65种产品）；5.LED相关（23种产品）；6.材料（63种产品）。白皮书以2020年全球市场占有率在60%以上的品种数量为指标，排名依次是日本（220个）、美国（99个）、欧洲（50个）、中国（44个）。

◉ 日本制造业的特点：白皮书分析，根据上述数据，日本生产的主要产品数量为825个，全球市场占有率60%以上的品种数量为220个，销售额超过1万亿日元的产品有18个。全球份额60%以上的品种远超美国、欧洲和中国。其中约70%是电子类和汽车等零部件材料，是日本制造业的强项。销售额超过1万亿日元的品种与美国、欧洲、中国相比较少，销售额超过10万亿日元的品种只有汽车和混合动力车。白皮书分析称，日本严重依赖汽车产业。日本制造业在零部件材料产品上具有优势，但在销售额较大的终端产品方面，除汽车以外的其他领域，与美国、欧洲和中国相比，销售额和全球份额较小，且品种也较少。

◉ 美国制造业的特点：数据显示，美国生产的主要产品数量为576个，全球市场占有率60%以上的品种数量有99个。销售额1万亿日元以上的品种有33个，与日本、欧洲、中国相比是最多的。在全球市场份额超过60%的产品中，逻辑IC和MOS型微型计算机等电子元器件材料约占40%。全球市场占有率60%以上且销售额超过1万亿日元的品种有11个，包括逻辑IC及零部件等。销售额超过10万亿日元的品种涉及医药、汽车、手机及零部件等多个领域，美国制造业从零部件到最终产品，均具有优势。

◉ 欧洲制造业的特点：欧洲生产的主要产品数量为497个，世界市场占有率60%以上的品种数量为50个，销售额超过1万亿日元的品种为25个。在世界市场占有率60%以上的品种中，汽车用零部件材料产品有18个，其中包括销售额超过1万亿日元的飞机机身。销售额1万亿日元以上的品类中，10万亿日元以上的是汽车、医药品和碳钢。欧洲在汽车和医药类产品领域具有优势。

◉ 中国制造业的特点：白皮书分析称，中国生产的主要产品数量为474个，占世界市场份额60%以上的品种数量有44个，销售额超过1万亿日元的品种有28个。在全球市场份额60%以上的产品中，电子类的零部件材料约占一半。在销售额超过1万亿日元的品种中，碳钢、汽车、手机、电动汽车的销售额超过10万亿日元，此外还有家用空调、家用冷冻冰箱等多个电子类终端产品。中国制造业的特点是在汽车和电子类终端产品领域具有优势。

1.2 / 制造业的国际趋势变化

白皮书称，根据世界经济论坛在全球工厂中所选出的“灯塔工厂”（即具有榜样性的尖端制造工厂），截至2023年1月，共有132家工厂入选。入选工厂的共同点为：通过利用数字技术，跨越企业壁垒，优化整个供应链，从而提高生产率，抓住市场需求开展灵活生产，提高能源效率和减少温室气体排放等。因此，作为制造业先进性的评价因素，不仅重视整体生产效率，还强调实现数字转型（DX）和绿色转型（GX）等“全面优化”能力。

从入选工厂总部所在国家的具体情况看，美国位居首位，有18家企业36个基地入选（包括强生10个基地、宝洁6个基地、西部数据5个基地等）；其次是中国大陆，有14家企业25个基地入选（包括海尔6个基地、美的5个基地等），2023年1月新增“灯塔工厂”中中国大陆有7家工厂入选，分别是工业富联深圳工厂、海尔合肥工厂、上海华谊新材料工厂、联想合肥工厂、亿滋苏州工厂、联合利华天津工厂、纬创资通中山工厂；德国位居全球第三，有8家企业14个基地入选（包括博世4个基地、汉高3个基地、西门子2个基地等）。日本仅有2家企业2个基地入选（包括日立1个基地和三井海洋开发1个基地）。白皮书分析认为，日本制造业意识到需要认清全球制造业的新动向，即未来要通过数字转型（DX）和绿色转型（GX）实现整体优化。

1.3 / 实现“碳中和”的国际趋势

白皮书称，全球气候异常和大规模自然灾害不断增加，应对气候变化成为人类面临的共同挑战。随着越来越多的国家和地区宣布“碳中和”目标，全球实现脱碳的趋势日益高涨。2022年，除了COP27（《联合国气候变化框架公约》缔约方第27届会议）会议的召开和各国政府的努力外，国际上关于工业脱碳倡议的讨论日益活跃。

自2022年2月俄乌冲突爆发后，全球能源价格暴涨。欧盟制定了在10年内通过官民合作实现目标约合140万亿日元投资的支持政策。美国除了出台《基础设施投资法案》外，还在2022年8月发布10年间计划投资约合50万亿日元的《通胀削减法案》，制定了举全国之力促进脱碳投资的支持政策。

◉ 七国集团（G7）主导的工业脱碳：为加强工业脱碳相关合作，2021年由七国集团轮值主席国英国以及美国主导，启动了“工业脱碳议程（IDA）”，以帮助制造商向净零材料生产转型。2022年，以轮值主席国德国为中心，聚焦钢铁和水泥领域，成果体现在七国集团的气候与能源部长会议成果文件中。其中，作为主要成果，国际能源署（IEA）报告《七国集团成员实现重工业净零排放》中提出将“净零排放材料生产”的定义作为“出发点”的同时，开发了“政策工具箱”，即支持制造商向净零材料生产转型的政策清单。

◉ 联合国机构主导的工业脱碳倡议：2021年6月，在全球29个成员国的清洁能源部长会议（CEM）中，由英国和印度主导成立了工业深度脱碳倡议（IDDI），旨在提振包括钢铁和水泥在内的低碳排放材料市场。参与IDDI的政府可以根据各国情况，做出由4个项目组成的“绿色公共采购承诺”。日本在2022年11月的COP27（《联合国气候变化框架公约》缔约方第27届会议）上宣布加入IDDI。可见，低碳、净零排放、脱碳是未来工业发展的主要方向。

2、全球制造业新格局演进下日本制造业的趋势

2.1 / 日本制造业发展情况

2021年，制造业约占日本GDP的20%，仍发挥着支撑日本经济核心产业的作用。根据财务省发布的《企业统计调查》，2021年日本制造业整体营业利润约为18万亿日元，为近10年来最高，2022年制造业整体营业利润约为19万亿日元，超过上年。

影响日本制造业营商环境的变化因素包括 ：2021年新冠疫情蔓延，半导体、零部件和材料的短缺，2022年原材料和能源价格飙升，俄乌冲突等。从制造商对上述变化因素及其对企业影响的调查来看，约90%的受访者认为是“原材料（资源）价格上涨”，约80%认为是“能源价格上涨”。根据2021年的调查结果，约一半的受访者认为是“原材料价格（资源价格）上涨”“新冠疫情蔓延”“劳动力短缺”和“半导体短缺”四项。根据2022年的调查结果，约一半的受访者认为是“原材料价格（资源价格）上涨”“新冠疫情蔓延”“半导体短缺”“劳动力短缺”等六项。此外，与2021年相比，2022年选择“汇率波动”的受访者比例增加一倍以上。由此可见，原材料和能源价格飙升、汇率波动等因素对2022年日本制造业企业的影响最大。

2.2 / 日本制造业生产基地转移的趋势

从日本制造业企业近期转移生产基地的调查结果看，最近一年进行生产基地转移（国内回归、海外转移）的企业中，从中国回归日本本土的企业最多（从中国回归日本本土的企业有113家，向中国转移的日本企业有70家）。此外，向东盟国家新增海外转移数量超过回归日本本土的数量（从东盟国家回归日本本土的企业为36家，向东盟国家转移企业为57家）。

来源：三菱UFJ研究咨询公司《日本制造业课题和应对的方向性调查》2023年3月

从最近一年转移的原因来看，关于回归日本本土的主要原因，很多日本制造企业表示是为了应对新冠疫情，试图强化日本国内生产基地。而关于海外转移的主要原因，很多制造企业列举了“消费地生产”“劳动者数量”等主要原因，可以看出日本制造业企业对海外劳动力和市场的期待依然很大。

对于未来日本国内生产基地与海外基地的角色分工，无论是大企业还是中小企业，将日本国内生产基地视为创造新技术和新产品基地的占比最大。此外，在维持/扩大国内生产基地时，约60%的制造商将“确保工厂工人”或“确保高级技术人员和熟练技能人员”作为希望日本政府改善的环境因素，称劳动力短缺是一个挑战。

2.3 / 日本政府大力推动制造业基础技术的产业振兴和前沿技术研发

白皮书认为，在国际上，随着确保半导体等战略性物资和关键技术的重要性增加，各国都在加强确保经济安全的措施，这也成为日本的重要课题。2022年5月，日本参议院全体会议表决通过《经济安全保障促进法案》。2022年12月，日本政府将抗菌药、肥料、永磁体、机床和工业机器人、半导体、蓄电池等11类指定为特定重要商品。针对11类“特定重要商品”，日本逐一制定了“确保稳定供应的指导方针”，正在通过对私营企业的支持，推进确保稳定供应的工作。

日本政府促进制造业基础技术的产业振兴相关举措还包括：普及具有高环境性能的产品；推进新产业集群或强化现有产业集群的功能，加强与新兴产业相关的支撑功能；加强网络安全；推动战略性标准化认证；加强供应链韧性；确保能源和原材料稳定供应等。

此外，根据日本第六次科学技术和创新基本计划提出以未来目标为导向，推导出解决方案，并据此制定政策，通过创新推动社会变革。日本正在大力推动创新型人工智能、大数据、物联网、材料、光学/量子技术、环境能源等对未来社会至关重要的关键前沿技术的研发。

3、结语

从日本2023年《制造业白皮书》中，我们看到了全球制造业发展的新趋势，即“在有效利用既有优势的同时，优化供应链，增强竞争力”“通过扩大对数字转型（DX）的投资和推动创新，提高生产率、增加利润，创造良性循环，对实现绿色转型（GX）至关重要”。

白皮书强调，鉴于目前国际形势不稳、去碳化和劳动力短缺等因素带来的供应链中断风险加大，将加快基础技术和前沿技术的布局，并提出“增强供应链韧性来确保产能稳定”“实现全供应链的碳足迹可视化”“通过节省劳动力和自动化提高生产率和实现节能”“通过数字技术，实现全供应链的可视化和共同协作”等重要举措。上述举措是日本制造业的未来动向，但也具有一定代表性，数字化、脱碳、供应链安全等是今后全球制造业都将关注的问题。