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对标海外空间广阔,国内工业软件的第二轮逐鹿刚刚开始

发布日期:2022/7/27     来源:第一财经

  中国制造业“做强”的需求越来越强烈,工业数字化势在必行,工业软件的需求也随之扩大。

  根据工信部发布的各年度软件和信息技术服务业统计公报中的数据,2021年我国工业软件营收规模达到2414亿元,同比增长22.3%,近十年复合增速约14.2%。

  高增速一方面来源于中国制造规模的持续扩大。从2012年到2021年,制造业增加值由16.98万亿元增长到31.4万亿元,年复合增速7.1%。另一方面,2015年《中国制造2025》国家行动纲领的提出,加速了新一代计算机信息技术与制造业深度融合,推动了工业软件产业的发展。

  申港证券保守估计,至2025年,我国工业软件产业的总体市场规模将超过4000亿元。

  7月19日,2022浙江·台湾周——海峡两岸(绍兴)数字经济产业合作峰会在绍兴召开,鼎捷软件(300378.SZ)资深副总裁刘波在会上对第一财经表示,“国内工业软件行业的第二轮逐鹿才刚刚开始。”

  对标海外空间广阔

  业内一般将工业软件分为四类:

  一是研发管理软件,涵盖企业整个研发体系,包括设计、研发、产品生命周期,如PLM、CAD(计算机辅助设计)等;

  二是运营管理的数字化,以ERP(企业资源计划)为核心的内部数字化系统,对各种流程进行记录;

  三是制造执行管理类软件,即对产线车间的控制,负责车间协通,影响车间良率;

  四是Alot(人工智能物联网),即对机台运作数据再次收集,作为数据来源再应用到其他领域。

  在运营管理的数字化上,ERP系统在中国经历数十年发展,已经形成了稳定的市场规模和结构,其中制造业ERP市场达百亿元,占全部ERP市场40%,且未来年增速将维持在10%以上。

  五年前,工业软件以ERP为核心,目前已发展成以上述四类软件为核心的局面。

  事实上,ERP定价不低、操作环节环环相扣、完全导入厂商的时间一般在半年至两年,对于制造业厂商来说,购买使用ERP的成本并不算低。

  “从我个人二十多年的从业经验来看,我会把对ERP等工业软件的投入算作一种投资而非费用。”刘波对第一财经表示。

  据刘波介绍,EPR用于对企业资源的整体规划,一是提升所有资源的应用效率,包括设备、物料和人力等;二是严格控制产品生产过程,保障产品品质的基本要求;三是有序回复客户对交期的要求。

  “我们很多客户在使用ERP系统后,不是说省了多少人力,而营收成长多少倍以后没有增加人力。”刘波称,另一方面,资金占用规模也会有效缩减,这都是对成本的优化。“一家营收规模在一亿元出头的企业库存需要占据4000余万元,而上了ERP系统之后,在营收增至5亿元规模时,库存规模并未增长。”

  随着劳动力成本的上升,早期中国制造业依靠人口红利、土地红利等低成本优势来面对市场竞争,在如今的市场环境下已较难复刻。在此背景下,国内制造业企业面临着两条选择:要么去做高科技高附加值产业,这意味着更高的研发投入和技术;要么在传统产业里提升经营效率,把效率做到极致。

  因此,中国制造业工业软件的需求应运而生,从开始最简单的财务对账系统到覆盖全流程的ERP系统,再到包括研发、生产、管理、物联网在内的四大类工业软件,国内工业软件行业正在蓬勃发展。同时,国产化迫在眉睫,以车间制造系统MES、MOM为代表的较大智能制造产品正迎来空前机遇,据中泰证券测算,2035年,中国MES市场将达450亿元水平。

  “对比国内与欧美企业在软件方面的投入占据营收的比例,用标准可比价算,欧美企业在软件上的投入大概是中国企业的6~10倍。”刘波对第一财经表示。

  长久沉淀后,兑现期将至

  与部分行业靠砸钱就能跑马圈地的商业模式不同,工业体系有庞大而复杂的供应链,工业软件需要将工业细分领域的know-how与工业机理有序地封装进软件,而不同的细分领域的know-how又完全不同。因此纯资金砸不出工业软件,这个行业需要长时间的沉淀与积累。

  刘波对第一财经透露,只要能够称得上低端市场的很小的系统,遑论应用系统,都需要500个人做一年才能做出一个雏形。再经过各个阶段的迭代、成熟,最后才能变成可量销的系统。所以软件行业的前期投入周期很长。

  “软件的国产替代是可以预期的,经过两三年的孵化,软件慢慢也会进入一个兑现期。”正圆私募基金合伙人、基金经理华通此前接受第一财经专访时表示。

  不过,细分来看,国内工业软件的市场规模不够大,还无法驱动更多的资本以及企业愿意投资。这也是国内暂未诞生全球领先工业软件的主要原因。

  以研发设计类工业软件CAD为例,艾瑞咨询数据显示,我国CAD市场规模增速高于全球市场,但较欧美等发达国家仍存在差距,2020年市场规模为35亿元,并预计2023年将达到67亿元。

  中望软件(688083.SH)是国产CAD龙头,已具备完善的2D/3DCAD产品线,核心产品拥有自主知识产权。2019年,中望软件正式推动All-in-One CAx战略布局,在2D CAD和3D CAD/CAM的基础上,逐步完善CAE产品线,目前已在电磁核心算法EIT及Yee网格、FEM网格等技术上取得竞争优势。

  其他工业软件方面,宝信软件(600845.SH)系中国宝武实际控制、宝钢股份控股的软件企业,是中国钢铁领域的工业软件龙头,产品矩阵从最底层智能装备,到工业自动化,到MES软件,到上层ERP管理软件,再到工业互联网平台全产业链产品。

  鼎捷软件专注于制造业数字化40年,在中国台湾地区的制造业企业中,其产品方案的覆盖率超过70%;国内EPR市场广阔,同时制造业细分领域繁多,目前并未形成寡头垄断格局。目前SAP、Oracle等国外头部厂商占据大量市场份额,鼎捷软件在本土厂商中位列第一梯队。

  中控技术(688777.SH)则深耕工业自动化领域,其集散控制系统(DCS)2021年市占率达33.8%,连续十一年蝉联国内DCS市占率第一,安全仪表系统(SIS)2021年市占率为25.7%,排名第二。

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